理财访谈（理财经理电访话术）

本篇文章给大家谈谈理财访谈，以及理财经理电访话术对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、理财访谈之保险要怎么规划
• 2、买3年期封闭式理财产品的人多吗
• 3、保险理财师让我和她面谈,怎么拒绝
• 4、理财师了解客户的方法有哪些
• 5、回顾关于徐翔三次深度访谈
• 6、学校要求职业生涯人物访谈(作业),所以我在这里采访一下金融从业者,谢谢...

理财访谈之保险要怎么规划

1、．在购买保险理财规划之前，建议消费者保持清醒的头脑，对自己的资金状况、预期收益、风险偏好和承受能力、理财目标等诸多因素做全面评估，根据个人实际状况，选择适合自己的产品。

2、我国社会现在的家庭形式以“3+2家庭单元”为主，也就是一对夫妇，一个孩子，两位老人。所以在这里对保险理财规划进行具体说明时，也以“3+2家庭单元”的模式来举例说明。

3、(1) 家庭保险规划顺序 每个人在家庭中扮演的角色和承当的责任不同，所需要的保障力度也不同，因此在经济条件有限的情况下优先考虑最需要的家庭成员最需要的保障，先近后远，先急后缓。

4、个人建议如下 其父办理重大疾病险保额150万以上+附加长期寿险保额150万以上 重疾产品以终身保障+可转换养老年金产品+定期消费重疾险做组合 ——保障健康+工作收入。

买3年期封闭式理财产品的人多吗

综上所述，市场上理财产品虽多，但不一定满足大众的诉求。大部分人买的是省心、放心，最好放那不要考虑会不会亏损，收益率高虽好，一旦发生风险也是得不偿失。理财收益高，不如存款安心。

%的钱，选低风险稳健型的理财工具，让钱慢慢增值 以上三种是肆月从低风险的角度出发建议的存钱方法，对于咱们不是精通理财的专业人士而言，尽量少碰一些理财产品，要知道任何一种理财产品不可能同时满足三要素，即低风险，高流动，高收益。

期限太长 在我看来，对于年轻人来说，用钱的地方太多，买房、买车、大额资金消费是常有的事，一笔钱封闭好几年，肯定会有局限。

投资人要根据自己的实际情况作出判断。基金的封闭期是在招股说明书上就明确表明了的，根据《证券投资基金运作管理办法》规定，开放式基金的封闭期不得超过3个月，封闭式基金的封闭期一般不超过五年。

从这个角度来说，封闭式理财产品比开放式理财产品稳健。但如果股市不好，封闭式理财产品下跌也有可能超过百分之二十以上的。比如今年六七月份发行的消费类基金，封闭期一年，到现在下跌超过百分之十几。

保险理财师让我和她面谈,怎么拒绝

无论是电话沟通还是约见面谈，理财师经常会遭遇各种各样的拒绝，有的是拒绝推销，有的是拒绝保险产品，甚至有些拒绝仅仅出于客户的一种习惯。

委婉拒绝说话的语气要表现出有些无奈，用客观因素来说明，不要抱怨公司待遇不行、没发展前途等就可以了，希望对你能有所帮助。

处理方式要选好 对于不同的人表白，拒绝的方式要选好，熟人你可以选择面谈来解决问题，陌生人或是关系欠佳的人你可以借用书信和QQ微信等社交软件进行拒绝。

理财师了解客户的方法有哪些

开户，通常是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。

了解客户、收集信息的渠道和方法有如下几种：开户资料、调查问卷、面谈沟通、电话沟通、数据挖掘。

理财师询问客户最好的一个方式就是——找到客户的财经偏好，用他们喜欢的话题去开启询问。比如说，客户最近喜欢什么类型的资产，就可以带着相应的文章或介绍去和客户沟通，问问他们的想法，和他们聊一聊自己的看法。

回顾关于徐翔三次深度访谈

在采访中，徐翔表示自己无法和大师相提并论，也流露了倦意，“说实话，我也不想干，不算研究员券商推荐的股票，我现在盯200家公司，多累啊！有什么好干的。

”因为1米板太低，块头大的选手起跳能够弹得更高，空间做动作的余地也大，所以通常这种类型的选手有一定优势，故徐翔有此一说。

毫无疑问，徐翔是我见过的最为勤奋和专注的投资人，没有之一。 相比起很多投资者，除了股票以外，还要关心足球、明星、 旅游 、高尔夫...徐翔可以算是股市里的苦行僧，唯有无与伦比的专注，才有超乎寻常的回报，这是我学到的第一课。

第一课：专注 徐翔每天研究股市超过12个小时，几乎没有娱乐和其他爱好，据我所知，这种习惯已经持续了20多年。相比起很多投资者，除了股票以外，还要关心足球，明星，旅游，高尔夫……徐翔是股市里的苦行僧。

第三次进行教研活动月的商讨和集体备课观评研讨；第四次学习关于有效教学理论的相关内容等等。希望通过教研组会这一平台给大家创造一个共同探讨和交流的机会，立足于解决教学中的实际问题，力争把我校的导学案教学和学分制管理落到实处。

重庆啤酒一役，堪称泽熙的经典案例，在重庆啤酒乙肝疫苗彻底失败，股价崩盘的时候，泽熙却成功抄底，获得巨额利润，其中一波三折，无不是徐翔对于市场心理面的分析起的作用，徐翔后来说到“重庆啤酒不是股票，是彩票。

学校要求职业生涯人物访谈(作业),所以我在这里采访一下金融从业者,谢谢...

我是一个金融学专业的学生，现在想对从事金融类的工作人员进行一个访谈，最好是从事银行业的。

职业生涯人物访谈心得范文(一) 访谈方式：当面采访 访谈人物：许女士 职位：销售员 问：您好！请问您现在是做什么工作的？ 我是做销售的，也就是销售人员，主要负责产品的对外销售。

根据一些同学的提问，我归纳了一下。新生入学报到时主要要准备如下东西、要注意如下事项：相关证件。

职业生涯人物访谈流程 概述 职业生涯人物访谈，是通过与一定数量的职场人士(通常是自己感兴趣的职业从业者)会谈而获取关于一个行业、职业和单位“内部”信息的一种职业探索活动。

访谈时间：20xx年x月x日晚 访谈方式：视频面对面 访谈地点：互联网上 毕业院校：中南大学 谈内容报告： 我：刘老师 ，救我一命呀！ 刘：什么嘛？这是……？ 我：要写职业生涯规划，要采访人物，不要左顾右盼，就是你了。

这次的假期实践以及生涯人物访谈都给了我很大的感受，对我也有很大帮助。我也就此次活动的感受进行以下几点总结：1．首先需要定位自己做什么合适，要有一个职业生涯的规划。 积极争取学习和进步的机会。

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